Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки будит в саха жажду обрести утраченную идентичность. В этом кипении культур директор и его недавняя противница мистически сближаются. Марте предстоит мучительный выбор. Остаться верной тёмному прошлому с его сакральными тайнами или принять любовь, несущую надежду на новую жизнь.